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ADI 競爭格局穩(wěn)定，下游消費升級需求向好。脂肪族二異氰酸酯（ADI）是特種 異氰酸酯的總稱，分子鏈中不含苯環(huán)等不飽和基團，細分產(chǎn)品包括異氟爾酮二異氰 酸酯（IPDI）、六亞甲基二異氰酸酯（HDI）、4＇－二異氰酸酯（HMDI）、甲基環(huán) 己烷二異氰酸酯（HTDI）、三甲基六次甲基二異氰酸酯（TMDI）、苯二亞甲基二異 氰酸酯（XDI）。根據(jù)新思界產(chǎn)業(yè)研究數(shù)據(jù)，目前全球 ADI 行業(yè)總產(chǎn)能在 58 萬/年左 右，廠家主要包括科思創(chuàng)、贏創(chuàng)、巴斯夫、旭化成、萬華化學(xué)、法國羅地亞等企業(yè)， 具有比 MDI 更加明顯的寡頭壟斷特性。
從產(chǎn)能分布看，科思創(chuàng)是全球最大的 ADI 供 應(yīng)商，年產(chǎn)能達到 22 萬噸，萬華化學(xué)是全球第二大 ADI 廠商，年產(chǎn)能在 13 噸左右。 與 MDI 類異氰酸酯相比，ADI 具有優(yōu)良的機械性能、突出的化學(xué)穩(wěn)定性和優(yōu)秀的耐 光耐候性，下游主要用于制備涂料、膠粘劑、彈性體等，尤其是 ADI 的耐黃變特性， 在涂料固化劑和高端汽車制造等領(lǐng)域具有重要應(yīng)用。
對內(nèi)整合 ADI 和特種胺事業(yè)部，對外與平煤神馬集團合作，進一步提升公司在 ADI 產(chǎn)業(yè)鏈的一體化程度。從生產(chǎn)工藝看，ADI 本質(zhì)上由脂肪族胺類和光氣反應(yīng)制 得，光氣具有毒性，生產(chǎn)牌照方面要求嚴(yán)格，脂肪族胺類在催化劑選擇及技術(shù)上具 有較高壁壘，公司在 MDI 領(lǐng)域具有成熟的光氣生產(chǎn)經(jīng)驗，同時擁有自身的特種胺研 發(fā)和生產(chǎn)團隊。
為打通脂肪族胺類和 ADI 產(chǎn)品之間的技術(shù)連接性，公司把特種胺事 業(yè)部和 ADI 事業(yè)部合并成立功能化學(xué)品事業(yè)部，2022 年初又成立功能化學(xué)品分公 司，從而打通上游特種胺技術(shù)-光氣生產(chǎn)-ADI 生產(chǎn)-ADI 銷售的全產(chǎn)業(yè)鏈流程，進一 步提升公司在 ADI 產(chǎn)品上的核心競爭力。目前公司已實現(xiàn) HDI、IPDI、HMDI 產(chǎn)品 的工業(yè)化生產(chǎn)，也是全球少數(shù)掌握 HDI 及衍生物、IPDI、HMDI 三種 ADI 單體的企 業(yè)之一，擁有特種胺－ADI－PUD 全產(chǎn)業(yè)鏈、MDA－H12MDA－H12MDI 全產(chǎn)業(yè)鏈、 IP－IPN－IPDA－IPDI 全產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)和一體化優(yōu)勢。
HDI 是 ADI 中應(yīng)用最廣泛的產(chǎn)品，產(chǎn)能約占 ADI 產(chǎn)量的 65％，也是目前萬華 ADI 系列產(chǎn)品中最重要的產(chǎn)品。己二腈是 HDI 上游原材料己二胺的重要原材料，己 二腈因技術(shù)壁壘，國內(nèi)長期處于高度壟斷且供應(yīng)不穩(wěn)定的狀態(tài)，影響了 HDI 市場供 應(yīng)和價格穩(wěn)定，2021 年以來，HDI 因原材料短缺導(dǎo)致價格出現(xiàn)大幅波動。
目前，國 內(nèi)己二腈技術(shù)方面已經(jīng)實現(xiàn)突破，以中國化學(xué)為代表的公司已經(jīng)實現(xiàn)己二腈投產(chǎn)。 為保證 HDI 原材料己二胺供應(yīng)穩(wěn)定，公司與平煤神馬集團合作成立華神新材料（寧 波）有限公司，公司擁有 60%控股股份，年產(chǎn) 18 萬噸己二胺項目已經(jīng)在 2022 年 7 月份開工。根據(jù)我們的測算，HDI 對己二胺的單耗在 0.75 左右，公司現(xiàn)有 HDI 產(chǎn)能 8 萬噸，加上明年寧波有 5 萬噸新投產(chǎn)，對己二胺總需求量為 10 萬噸左右，合資公 司己二胺的規(guī)劃項目能滿足公司對己二胺的需求，進一步提升公司 HDI 產(chǎn)業(yè)鏈一體 化程度。
繼續(xù)擴產(chǎn) ADI 新產(chǎn)能，ADI 產(chǎn)品更加豐富。公司目前具有 HDI 8 萬噸產(chǎn)能，預(yù) 計寧波 5 萬噸新產(chǎn)能將在 2023 年投產(chǎn)，屆時 HDI 總產(chǎn)能將達到 13 萬噸。此外公司 在 HMDI、XDI 也有新規(guī)劃，2022 年 6 月，公司對外公告特種異氰酸酯項目環(huán)評報 告，將建立一套 HMDA/BAC 裝置（HMDA 和 1,3-BAC 兩種產(chǎn)品可切換生產(chǎn)，僅生 產(chǎn) HMDA 時，HMDA 產(chǎn)能為 30000 噸/年；僅生產(chǎn) 1,3-BAC 時，1,3-BAC 產(chǎn)能為 15000 噸/年）、XDI/H6XDI 裝置（XDI 和 H6XDI 兩種產(chǎn)品可切換生產(chǎn)，僅生產(chǎn) XDI 時，XDI 產(chǎn)能為 6000 噸/年；僅生產(chǎn) H6XDI 時，H6XDI 產(chǎn)能為 6000 噸/年）、HMDI 二期裝置（HMDI 產(chǎn)能 30000 噸/年）。
